Контрагент

Контрагент — карточка клиента в ERP. Она объединяет сведения о физическом или юридическом лице, его параметры, процессы и связанные договоры. У каждой карточки есть собственный ID; номер договора хранится отдельно и не заменяет ID контрагента.

Набор параметров и доступных действий зависит от настроек системы, подключённых плагинов и прав пользователя.

Поиск контрагента

Прежде чем создавать клиента, проверьте, нет ли его в системе.

  1. Откройте главное меню в левом верхнем углу и выберите Поиск.

  2. В поле Искать выберите Контрагент.

  3. Найдите клиента по наименованию, адресу или ID.

  4. Нажмите на наименование в результатах, чтобы открыть карточку.

Порядок работы с полями и результатами описан в разделе Поиск. Если в вашей системе подключён Мастер обслуживания, используйте его для предусмотренных в нём сценариев поиска, в том числе по телефону или договору.

Создание контрагента

  1. В главном меню выберите Создать → Контрагент. Другой способ — кнопка + с подсказкой Создать нового контрагента над результатами поиска.

    Пункт меню "Создать → Контрагент"

  2. В открывшемся редакторе укажите Название. Для ручного ввода оставьте вариант Без шаблона в поле Шаблон названия.

  3. Выберите Группу параметров, например Физическое лицо или Юридическое лицо. Названия и состав групп задаёт администратор.

  4. Нажмите ОК.

  5. На вкладке Параметры заполните необходимые сведения о клиенте.

Название и группа параметров контрагента
Команда создания сразу заводит запись с названием "Новый контрагент" и присваивает ей ID. Кнопка Отмена закрывает редактор без сохранения введённых изменений, но созданная запись остаётся. Не создавайте ещё одну карточку вместо уже открытой.

Если создание выполняется через Мастер обслуживания, следуйте шагам настроенного мастера: его поля и порядок действий могут отличаться от обычного редактора.

Карточка контрагента

В верхней части карточки отображаются ID, дата создания и кнопки действий. Ниже расположены вкладки.

Вкладка Назначение

Параметры

Сведения о клиенте: контакты, адреса, реквизиты и другие настроенные поля.

Процессы

Процессы, связанные с этим контрагентом.

Дополнительные вкладки

Разделы подключённых функций и плагинов. Например, Договоры, Авто-платежи, Сотрудники и Оборудование. Их наличие зависит от настроек системы.
Вкладки карточки и таблица параметров

Кнопка обновления на вкладке загружает её данные заново. Для просмотра истории воспользуйтесь кнопкой Лог изменений в верхней части карточки или ссылкой на лог в таблице параметров.

Изменение названия и группы параметров

Нажмите кнопку с карандашом Редактировать. В редакторе доступны:

  • ID — идентификатор карточки, только для чтения.

  • Название — наименование клиента при выборе варианта Без шаблона.

  • Шаблон названия — ручной ввод, Персональный шаблон либо один из шаблонов, подготовленных администратором. При выборе шаблона поле ручного названия становится недоступным.

  • Персональный шаблон названия — доступен при выборе одноимённого варианта. Формат шаблона уточните у администратора.

  • Группа параметров — определяет набор полей на вкладке Параметры. Вариант Группа не установлена (все параметры) показывает все параметры контрагента, доступные пользователю.

Нажмите ОК, чтобы сохранить изменения, или Отмена, чтобы вернуться к карточке.

Параметры контрагента

На вкладке Параметры отображается таблица с ID параметра, названием и значением. Нажмите на значение, не указан или кнопку Добавить, чтобы открыть доступный редактор. Поля только для чтения не дают изменить значение.

Способы заполнения, сохранения и очистки описаны в разделе Параметры. Администратор определяет сами параметры и их группы; пользователь заполняет доступные ему значения.

Синхронизация привязок договоров

При наличии кнопки Синхронизация привязок можно сверить привязанные договоры с биллингом. Если номер договора изменился, название привязки обновляется; если договор больше не найден, привязка удаляется. После выполнения система показывает отчёт об изменениях либо сообщение "Изменения не обнаружены".

Слияние контрагентов

Слияние используют, если один клиент ошибочно заведён в двух карточках. Оно переносит параметры и связи в одну карточку, а вторую удаляет.

  1. Откройте обе карточки, чтобы они были доступны в буфере открытых объектов.

  2. Перейдите в карточку, которую нужно сохранить.

  3. Нажмите Слияние.

  4. В поле Слить с выберите вторую карточку — ту, которую нужно удалить после переноса данных.

  5. Проверьте выбор, нажмите ОК и подтвердите объединение.

Например, если слияние запущено в карточке A и в поле Слить с выбрана B, останется A с прежним ID, а B будет удалена. В A переносятся связи с процессами, договоры и другие привязки второй карточки.

При обработке параметров:

  • пустое значение в сохраняемой карточке заполняется значением из второй;

  • одинаковые значения не требуют исправления;

  • телефоны, множественные адреса и множественные e-mail объединяются без повторяющихся значений;

  • для остальных параметров разные заполненные значения останавливают слияние с сообщением о несовпадении.

Если возник конфликт, сравните значения в обеих карточках, оставьте правильное значение и устраните несовпадение: значения должны совпадать либо одно из них должно быть пустым. Затем повторите слияние.

Перед подтверждением проверьте, что обе карточки относятся к одному клиенту. Обратной команды разделения объединённых контрагентов в этой форме нет.