Контрагент

Контагент - это сущность в ЕРП для обозначения клиента.

Контрагенты, стандартно, бывают двух типов:

  • Физическое лицо;

  • Юридическое лицо.

Создание контрагента

Создать контрагент можно двумя способами.

1. В правом верхнем углу нажимаем на Пуск, выбираем Создать ⇒ Контрагент.

Меню оснасток

2. В правом верхнем углу нажимаем на Пуск, выбираем Мастер. Далее справа Создание контрагента.

Кнопка "Создание контрагента"

Дальнейшие шаги у обоих способов одинаковые:

  1. Указать наименование контрагента;

  2. Указать группу (физ.лицо или юр.лицо).

Наименование и группа контрагента

Параметры контрагента

Контрагент может содержать неограниченное количество параметров.

Добавлять и убирать параметры у контрагента может только администратор. Часть параметров доступна для заполнения и редактирования пользователям. Есть параметры, доступные только для чтения.

Поиск контрагента

Найти контрагента можно двумя способами.

  1. В правом верхнем углу нажимаем на Пуск, выбираем Поиск ⇒ Контрагент;

  2. В правом верхнем углу нажимаем на Пуск, выбираем Мастер.

В обоих случаях поиск контаргента может быть выполнен по:

  • Наименованию;

  • Адресу;

  • ID.

В мастере контрагент также можно найти и по номеру телефона, и по номеру договора, об этом более подробно будет в разделе Мастер обслуживания.

Слияние контрагентов

Процесс слияния контрагентов предназначен для преобразования нескольких ошибочно раздельно заведённых контрагентов в одного с объединением параметров, сохранением корректных привязок к процессам и прочим объектам.

Слияние инициируется одноимённой кнопкой интерфейса.

counterpaty 3

"Сливаемый" контрагент должен быть открыт буфере объектов. Если при слиянии будут обнаружены несовпадающие значения параметров - оператору будет предложено разрешить конфликт вручную. Для разрешения конфликта в одном из контрагентов параметр должен быть пуст, либо их значения должны совпадать.