Процесс
| Процесс - это сущность, позволяющая учитывать различные протекающие в организации процессы. |
Карточка процесса
| Карточка процесса - это объект, который позволяет просматривать и редактировать свойства уже созданного процесса. |
Для перехода в раздел поиска процесса нажимаем в левом верхнем углу Пуск, выбираем Поиск ⇒ Процесс
Карточка процесса состоит из трех блоков:
Встроенные параметры
-
Тип;
-
Статус и время его установки;
-
Время создания;
-
Исполнители и группы;
-
Описание;
-
Приоритет.
Сменить статус процесса можно нажатием на Переключить из статуса… и далее выбрав нужный из списка.
Каждый процесс может выполняться одним или несколькими подразделениями (группами). Поменять группу исполнителей или самого исполнителя можно нажав на Группы и Исполнители соответственно.
Роли
У групп и исполнителей процесса есть роли. Всего их 4:
-
Инициация (кто инициировал создание процесса);
-
Выполнение (кто принял и закрыл процесс);
-
Согласование (кто согласовывает процесс);
-
Уведомление (кто получит уведомление об изменениях в процессе).
| То, какие будут роли в процессе, настраивает администратор. Наиболее часто используемые - инициация и выполнение. |
Индивидуальные параметры
Процесс может содержать неограниченное количество индивидуальных параметров.
| Добавлять и убирать параметры в процессе может только администратор. Часть параметров доступна для заполнения и редактирования пользователям. Есть параметры, доступные только для чтения. |
Привязки
Процесс может существовать сам по себе, а может быть "привязан" к одному или нескольким договорам и контрагентам.
Чтобы "отвязать" процесс от договора или контрагента, достаточно нажать на Х рядом с нужной сущностью.
Чтобы Привязать процесс к договору или контрагенту, нажимаем на аналогичную кнопку, выбираем тип сущности, к которой будем привязывать процесс, и вводим конкретный договор или ID контрагента.
Модуль дополнительной функциональности
| Это модуль, который располагается в правой части экрана процесса и отображает связанные с ним данные. |
В зависимости от типа процесса, в модуле дополнительной функциональности могут находиться разные данные. Настройкой этого занимается администратор.
Чаще всего, там находятся:
-
Привязки;
-
Связанные процессы;
-
Документы.
Привязки
Процесс может существовать сам по себе, а может быть "привязан" к одному или нескольким договорам и контрагентам.
Чтобы "отвязать" процесс от договора или контрагента, достаточно нажать на Х рядом с нужной сущностью.
Чтобы "привязать" процесс к договору или контрагенту, нажимаем на +, выбираем тип сущности, к которой будем привязывать процесс, и вводим конкретный договор или ID контрагента.
Связанные процессы
| В зависимости от логики, которую настроил администратор часть процессов может быть создана (автоматически или вручную) связанными друг с другом. |
Соответственно, здесь будем видеть к каким процессам привязан наш процесс, какие привязаны к нему и можем "привязать" другие процессы.
Чтобы создать связанный процесс, нужно нажать на Значение не установлено, выбрать нужный процесс из списка и нажать Создать и привязать.
