Руководство пользователя

Это руководство описывает работу в браузере: поиск данных, обслуживание контрагентов, создание и выполнение процессов. Доступные действия зависят от прав пользователя и настройки конкретного типа процесса.

Порядок чтения

  1. Знакомство с системой. Начните с интерфейса, настройте профиль и освоите поиск.

  2. Данные и справочники. Разберитесь с параметрами, затем с карточками контрагента и адреса. Затем изучите распределение территорий.

  3. Работа с процессами. Изучите карточку процесса, создайте процесс через мастер и найдите его в очереди. Для очередей с доской прочитайте режим Kanban. Далее прочитайте о задачах процесса и вкладке связанных процессов.

  4. Ежедневная работа. Освойте график работ, план работ и новости. При работе с оборудованием используйте историю устройства, при обращении в поддержку — диагностическое логирование.

  5. Плагины. Работа с возможностями подключаемых плагинов, например с документами и мастером обслуживания. Читайте статьи тех плагинов, которые подключены в вашей системе. Например, работу с договорами, карточку процесса и выполнение задач BPMN или статистику ЕПП.

Главы в левом оглавлении идут в этом порядке. Кнопки перехода внизу статьи позволяют читать страницы последовательно; к отдельной теме можно вернуться через оглавление.

Другие руководства

Работа на мобильном устройстве описана в руководстве пользователя mobile. Настройка прав, справочников и типов процессов — в руководстве администратора.