Работа с договорами
Плагин ABilling (BGBilling) позволяет искать договоры в подключённых биллингах, открывать их данные в ERP и связывать с контрагентами и процессами. Доступные вкладки и операции зависят от биллинга, его модулей и прав пользователя.
Поиск договора
-
Откройте Поиск и выберите режим Договор.
-
Выберите нужный биллинг, если их несколько.
-
Задайте номер, комментарий или другой доступный признак и выполните поиск.
-
Нажмите на найденный договор, чтобы открыть его карточку.
Подробности полей описаны в Поиске. Один номер может встречаться в разных биллингах: проверяйте выбранную систему, номер и комментарий договора.
Если договор связан с контрагентом, его также можно открыть из вкладки Договоры карточки контрагента или из привязок процесса.
Карточка договора
В верхней части находятся номер, комментарий и ID договора. Рядом с полем Контрагент отображается связанная карточка клиента либо сообщение не установлен.
В зависимости от подключения доступны:
| Раздел | Назначение |
|---|---|
Карточки |
Данные договора из настроенных карточек биллинга. |
Процессы |
Процессы ERP, связанные с договором. |
Документы |
Документы договора при подключённом плагине документов. |
CRM-Параметры |
Дополнительные параметры связи договора в ERP. |
CRM |
Дополнительные функции, если соответствующий модуль установлен в биллинге. |
Кнопка обновления вкладки загружает её сведения заново. Кнопка Открыть в биллинге, если доступна, обращается к подключению биллинга; возможность открытия зависит от окружения и прав.
Связь с контрагентом
-
Найдите и откройте нужного контрагента, чтобы он появился среди открытых объектов.
-
Вернитесь в договор и нажмите карандаш с подсказкой Изменить контрагента.
-
Выберите контрагента в открывшемся списке.
-
Проверьте выбор и нажмите OK. Отмена закрывает редактор без изменения связи.
Связь с контрагентом определяет, к какому клиенту в ERP относится договор. Перед изменением проверьте, что договор принадлежит выбранному клиенту, и не создавайте новую карточку вместо существующей.
Дополнительные команды требуют отдельной проверки:
-
Скопировать параметры контрагента в договор переносит настроенные сведения из ERP в биллинг после подтверждения. Это изменение данных договора, а не простое обновление экрана.
-
Импорт в контрагента выполняет настроенный импорт сведений договора в карточку клиента. Результат и возможность создания карточки зависят от настройки интеграции.
Согласуйте импорт и копирование с ответственным за клиентские данные. Обычный просмотр договора не требует этих действий.
Единый договор
Единый договор ERP объединяет связанные договоры биллингов и имеет собственный номер, параметры и процессы. Он не является тем же объектом, что договор конкретного биллинга.
В режиме поиска Единый договор найдите запись и откройте её. В карточке доступны вкладки Параметры, Процессы, при подключении — Документы, а также вкладки входящих в него договоров.
Для проверки услуг конкретного договора перейдите на его вкладку. Для изменения сведений единого договора используйте его собственные редакторы при наличии прав.