Документы

Документы формируются по шаблонам, которые настраивает администратор. Доступные формы зависят от объекта, его типа и выданных вам прав.

Вкладка «Документы»

Документы находятся на вкладке Документы карточки процесса, контрагента или договора.

Вкладка "Документы" процесса

  • В таблице — документы, привязанные к объекту: номер, название и время создания. Щелчок по названию открывает документ, кнопка в строке удаляет его.

  • Над таблицей — список Шаблон, если для объекта настроены шаблоны. Выберите шаблон и сформируйте документ: с сохранением на вкладку или только для просмотра — какие кнопки доступны, зависит от настройки шаблона.

  • Кнопка +? загружает на вкладку произвольный файл.

Если при формировании документа без сохранения удерживать клавишу Alt, откроется окно отладки с данными, подставленными в шаблон. Оно пригодится администратору при настройке шаблона.

Настройка шаблонов и доступности форм описана в руководстве администратора.